Administración de Bienes Privados

El Grupo SPDF está enfocado en brindar soluciones sofisticadas y altamente personalizadas de administración de bienes privados  para nuestros clientes individuales y sus familias. Con miembros de STEP en nuestro equipo, la asociación profesional global para profesionales especializados en herencias familiares y planificación de sucesiones, trabajamos en la creación de asociaciones sólidas con nuestros clientes, basadas en la confianza y seguridad, y proporcionándoles estrategias de manejo de la riqueza que evolucionen según sus circunstancias.

Nuestro apoyo se proporciona en colaboración con intermediarios clave, como bancos privados, oficinas familiares, firmas contables y legales / fiscales y asesores financieros independientes. Abarca la gestión profesional de inversiones y la planificación financiera, la creación de fideicomisos y otros vehículos de planificación patrimonial para garantizar la protección de los activos, la planificación fiscal óptima y la sucesión empresarial / familiar.

Servicios
  • Manejo de servicios de banca privada;
  • Establecer una nueva cobertura de seguro de vida o reevaluarla para ayudar a ahorrar, invertir y proteger fondos para próximas generaciones;
  • Identificar una estrategia de protección de activos personalizada derivada de un conocimiento profundo de su situación financiera completa;
  • Brindar servicios de administración de bienes y fideicomisos, incluida la administración oportuna del día a día y los requisitos legales del fideicomiso;
  • Guiar el proceso de planificación de sucesión para garantizar una sucesión ordenada de activos en todas las jurisdicciones y garantizar que haya fondos suficientes disponibles para cumplir con los impuestos sobre sucesiones y herencias junto con otras obligaciones financieras importantes.

Nuestro enfoque es llevar a cabo una evaluación integral de la situación actual de nuestros clientes y ayudarles a identificar sus aspiraciones financieras y las preocupaciones relacionadas con ellos mismos y sus familias. Esto se traduce luego en un plan que adapta la estrategia de riqueza del cliente a sus objetivos y permite mitigar los riesgos y optimizar los impuestos. El Grupo SPDF ayuda a los clientes a hacer que la solución propuesta funcione en todos los aspectos de sus vidas con mecanismos de monitoreo integrados que indican si se necesita un ajuste del curso y cuándo.

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