El Grupo SPDF está enfocado en brindar soluciones sofisticadas y altamente personalizadas de administración de bienes privados para nuestros clientes individuales y sus familias. Con miembros de STEP en nuestro equipo, la asociación profesional global para profesionales especializados en herencias familiares y planificación de sucesiones, trabajamos en la creación de asociaciones sólidas con nuestros clientes, basadas en la confianza y seguridad, y proporcionándoles estrategias de manejo de la riqueza que evolucionen según sus circunstancias.
Nuestro apoyo se proporciona en colaboración con intermediarios clave, como bancos privados, oficinas familiares, firmas contables y legales / fiscales y asesores financieros independientes. Abarca la gestión profesional de inversiones y la planificación financiera, la creación de fideicomisos y otros vehículos de planificación patrimonial para garantizar la protección de los activos, la planificación fiscal óptima y la sucesión empresarial / familiar.
Servicios
- Manejo de servicios de banca privada;
- Establecer una nueva cobertura de seguro de vida o reevaluarla para ayudar a ahorrar, invertir y proteger fondos para próximas generaciones;
- Identificar una estrategia de protección de activos personalizada derivada de un conocimiento profundo de su situación financiera completa;
- Brindar servicios de administración de bienes y fideicomisos, incluida la administración oportuna del día a día y los requisitos legales del fideicomiso;
- Guiar el proceso de planificación de sucesión para garantizar una sucesión ordenada de activos en todas las jurisdicciones y garantizar que haya fondos suficientes disponibles para cumplir con los impuestos sobre sucesiones y herencias junto con otras obligaciones financieras importantes.