Управление благосостоянием

SPDF Group сосредоточена на предоставлении сложных и высоко персонализированных решений по управлению частным капиталом для наших индивидуальных клиентов – состоятельных людей и их семей. С членами STEP в нашей команде — всемирной профессиональной ассоциации опытных профессионалов, специализирующихся на планировании преемственности, мы работаем над созданием прочных партнерских отношений с нашими клиентами, основанными на доверии и уверенности, и предоставлением им стратегии управления благосостоянием, которые развиваются в зависимости от обстоятельств.

Наша поддержка предоставляется в сотрудничестве с ключевыми посредниками, включая частные банки, семейные офисы, бухгалтерские и юридические/налоговые фирмы и независимых финансовых консультантов. Она включает в себя профессиональное управление инвестициями и финансовое планирование, создание трастов и других механизмов планирования имущества для обеспечения защиты активов, оптимального налогового планирования и бизнес/семейной преемственности.

Сервисы
  • создание трастов и назначение опекунов в соответствии с правилами, регулирующими деятельность трастов в Великобритании, США, Швейцарии, Британских Виргинских островах и Новой Зеландии;
  • частные банковские услуги;
  • создание нового или переоценка существующего страхового покрытия жизни, чтобы помочь сэкономить, инвестировать и защитить средства для следующего поколения;
  • определение индивидуальной стратегии защиты активов на основе глубокого знания вашей полной финансовой ситуации;
  • предоставление трастовых услуг и услуг по управлению имуществом, включая своевременное ежедневное управление и юридические требования траста;
  • руководство процессом планирования преемственности для обеспечения упорядоченного правопреемства активов в разных странах и административно-правовых рамках, обеспечения наличия достаточных средств для покрытия налогов на имущество и наследования наряду с другими важными финансовыми обязательствами.

Суть нашего подхода – в проведении всесторонней оценки текущей ситуации наших клиентов и оказании им помощи в четком определении их финансовых амбиций и связанных с ними проблем — для себя и своих семей. Затем это преобразуется в план, который адаптирует стратегию благосостояния клиента в соответствии с его целями и позволяет снизить риски и оптимизировать налоги. SPDF Group поддерживает клиентов и обеспечивает, чтобы предлагаемое решение работало во всех аспектах их жизни с помощью встроенных механизмов мониторинга, которые сигнализируют в случаях, когда необходима корректировка курса.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.